Une semaine mitigée pour le marché boursier a laissé la tendance haussière confirmée intacte avant le week-end de trois jours du Memorial Day. Les marchés sont fermés lundi, ce qui signifie qu’il ne reste que deux jours de bourse en mai, sans parler de la date limite pour les négociations sur le plafond de la dette fédérale. Les investisseurs auront un œil sur le rapport sur la masse salariale du ministère du Travail vendredi, ainsi que sur les revenus du poids lourd du Dow Jones Salesforce.com (CRM) et géant des puces sans usine Broadcom (AVGO). Les pourparlers sur le plafond de la dette resteront sur le devant de la scène, et un accord conclu ou des pourparlers abandonnés au cours de la semaine auraient très probablement un impact sur le comportement du marché.
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Actions à surveiller : cinq actions proches des points d’achat
Le leadership a été étroit dans la tendance haussière confirmée du marché boursier, mais un certain nombre d’actions se portent bien. C’est particulièrement dans les espaces puce et logiciel, qui viennent de recevoir un coup de pouce la semaine dernière de Nvidiarapport sur les revenus de (NVDA). Réseaux Arista (ANET) et Mobileye (MBLY) enregistrent des entrées précoces après avoir fortement cassé les bénéfices il y a plusieurs semaines. Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR) a également dépassé les premières entrées sur le buzz des puces d’intelligence artificielle, bien qu’une pause puisse être constructive. Distributeur de produits de santé McKesson (MCK) a façonné une anse courte sur une base de coupe de sept mois. Et une avance de trois semaines s’est levée Feuille intelligente (SMAR) juste en dessous d’un point d’achat avec des bénéfices à venir.
Calendrier économique :
Alors que les marchés parient désormais sur une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 13 et 14 juin après une inflation plus forte que prévu en avril, les enjeux sont vraiment élevés pour le rapport sur l’emploi de vendredi à 8h30 HE. Les économistes prévoient une augmentation de 180 000 emplois dans le rapport sur la masse salariale alors que le taux de chômage grimpe à 3,5 %. La croissance des salaires devrait augmenter de 0,4 %, ce qui est encore trop chaud pour la Fed.
Le taux d’inflation clé de la Fed se réchauffe, augmentant les chances de hausse des taux ; Le S&P 500 le secoue
L’enquête du ministère du Travail sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre est publiée mercredi à 10 heures. Elle offrira des indications importantes sur la tension du marché du travail. Une nouvelle baisse des offres d’emploi serait une bonne nouvelle pour la Fed, mais les économistes s’attendent à une augmentation.
L’enquête Beige Book de la Fed, publiée mercredi à 14 heures, fournira une mise à jour anecdotique des conditions économiques à travers le pays. La preuve d’un resserrement des conditions de crédit dans un contexte de turbulences bancaires pourrait faire réfléchir la Fed. L’indice d’enquête sur la fabrication de l’Institute for Supply Management, publié jeudi à 10 h, devrait indiquer que l’activité du secteur manufacturier s’est contractée pour un sixième mois consécutif.
Perspective boursière : le funk du plafond de la dette du Dow Jones
Le Nasdaq a terminé en force pour ajouter une cinquième avance hebdomadaire consécutive. Le S&P 500 est revenu en territoire positif et s’efforce de terminer le mois de mai avec un troisième gain mensuel consécutif. Le Dow est en baisse de près de 3 % pour le mois et dans le rouge depuis le début de l’année alors qu’il teste le support à sa moyenne mobile de 200 jours. La question : Ces pertes pourraient-elles s’inverser sur un accord de plafond de la dette ?
Abaissement du plafond de la dette : le calcul budgétaire entraînera la récession et l’évanouissement du marché boursier
Blue Chip Tracker : revenus de Salesforce.com
Action Dow Jones Salesforce.com publie mercredi ses résultats du premier trimestre. Le trimestre d’avril est généralement faible sur le plan saisonnier pour le fabricant de logiciels d’entreprise. Et, dans un contexte de réduction des coûts stimulée par les investisseurs activistes, les analystes prévoient une croissance du BPA de 64 % à 1,61 $ sur une croissance des revenus de 10 % à 8,18 milliards de dollars. L’amélioration de la marge opérationnelle sera un indicateur clé. La direction pourrait commenter de nouvelles réductions de coûts puisque le cabinet de conseil Bain examine les opérations de Salesforce. L’activité MuleSoft de Salesforce a rebondi au cours du trimestre de janvier et les analystes s’attendent à ce que cela continue. Au milieu de l’agitation autour de l’intelligence artificielle générative, la direction commentera probablement le positionnement concurrentiel dans l’IA et les plans futurs.
Tech Earnings : semaine de la cybersécurité
La semaine à venir apporte une dernière vague de rapports sur les résultats des entreprises de cybersécurité. Les résultats sont attendus du CrowdStrike Holdings (CRWD), SentinelleUn (S), Okta (OKTA) et Échelle Z (ZS). Le groupe IBD Computer-Software Security se classe au 50e rang sur 197 groupes industriels suivis par IBD. Les rapports sur les bénéfices ont été mitigés pour les entreprises de cybersécurité, avec Réseau Palo Altos (PANW) et Fortinet (FTNT) dépassant les attentes, tandis que Avoirs tenables (TENB), Nuageux (FILET) et Logiciel de point de contrôle (CHKP) est tombé sur les résultats. En général, les entreprises de cybersécurité qui construisent des plates-formes de services cloud, telles que Palo Alto, ont surperformé. Fortinet est bien positionné sur un marché émergent, les réseaux étendus définis par logiciel, ou SD-WAN.
CrowdStrike rapporte le 31 mai. Les analystes modélisent une croissance du BPA de 64 % à 51 cents sur une croissance des revenus de 39 % à 677 millions de dollars. Okta rapporte également le 31 mai. Les analystes s’attendent à ce qu’Okta réalise un bénéfice de 12 cents contre une perte de 27 cents un an plus tôt. Les revenus devraient augmenter de 23 % pour atteindre 511 millions de dollars.
Le rival de CrowdStrike, SentinelOne, rapporte le 1er juin. Les analystes s’attendent à ce qu’il enregistre une perte de 17 cents par action, contre une perte de 21 cents un an plus tôt. Les objectifs prévoient un gain de 74 % des revenus, à 136,6 millions de dollars. Le 8 mai, Zscaler a annoncé à l’avance les résultats du troisième trimestre fiscal et relevé les perspectives pour l’ensemble de l’exercice. Zscaler rapporte après la clôture de la bourse jeudi.
Les bénéfices de Broadcom ont augmenté de 12 %
Le fabricant de puces Broadcom prévoit de publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal jeudi soir. Les analystes s’attendent à ce que Broadcom gagne 10,12 $ par action, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre, sur des ventes de 8,7 milliards de dollars, en hausse de 7 %. L’action Broadcom est en territoire record après que la société a signé un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec Pomme (AAPL) pour fournir des puces sans fil 5G. Les analystes ont déclaré que l’accord est positif car il répond aux préoccupations concernant la durabilité des activités de l’entreprise avec Apple.
Bulletins de résultats boursiers
Mardi
Hewlett Packard Entreprise (HPE) publie ses résultats du deuxième trimestre fiscal après la clôture du marché mardi. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant de serveurs informatiques, d’équipements de mise en réseau et de dispositifs de stockage de données rapporte un BPA de 49 cents, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Les revenus augmenteront de 9% pour atteindre 7,31 milliards de dollars, estiment les analystes.
HP (HPQ) prévoit de publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal mardi soir. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant de PC et d’imprimantes gagne 76 cents par action, en baisse de 30% d’une année sur l’autre, sur des ventes de 13,1 milliards de dollars, en baisse de 21%. Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a augmenté au dernier trimestre sa participation dans HP à environ 12 %.
Ambarella (AMBA) publiera ses résultats du premier trimestre fiscal mardi soir. Wall Street cherche à ce que le fabricant de puces de vision par ordinateur perde 20 cents par action sur des ventes de 62 millions de dollars au cours de la période.
Mercredi
C3.IA (AI) rapporte le premier trimestre le 31 mai après la clôture de la bourse. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant de logiciels d’intelligence artificielle annonce une perte de 12 cents par action contre une perte de 22 cents un an plus tôt. Les revenus chuteront de près de 2% à 71 millions de dollars, estiment les analystes.
PVH (PVH), fabricant des marques de vêtements Tommy Hilfiger et Calvin Klein, publie ses résultats du premier trimestre mercredi soir. Les analystes s’attendent à des bénéfices stables d’une année sur l’autre à 1,94 $ par action après quatre trimestres de baisse. Les ventes sont considérées comme relativement stables, atteignant 2,13 milliards de dollars. L’action PVH approche du point d’achat de 91,17 pour sa base de tasse avec poignée.
Compagnie canadienne de simulateur de vol CAE (CAE) annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet mercredi soir. Les analystes s’attendent à ce que la croissance des bénéfices ralentisse à un bond de 17,2 % à 34 cents par action après deux trimestres d’accélération des gains. FactSet prévoit que les revenus augmenteront de près de 25 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars après trois quarts de croissance de 20 % ou plus. L’action CAE se négocie près du bas d’une base plate avec un point d’achat de 24,42.
Société Donaldson (DCI) annonce les états financiers du troisième trimestre tôt mercredi. Les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 10% à 74 cents par action tandis que les revenus devraient augmenter d’environ 2% à 868 millions de dollars. Les bénéfices de Donaldson Company ont augmenté de 15 % entre 2021 et 2022 et les analystes s’attendent à un autre bond de 14 % en 2023 à 3,05 $ par action. L’action Donaldson est dans une base plate depuis mars et se négocie à environ 6 % en dessous de son point d’achat.
jeudi (tôt)
Macy’s (M) rapporte tôt jeudi. La chaîne de grands magasins en difficulté devrait voir ses bénéfices chuter de 58% par action sur une baisse de 6% des ventes. Cela marquerait le quatrième trimestre consécutif de baisse des bénéfices et des ventes, avec plus de douleur à venir.
Cinq ci-dessous (CINQ) les bénéfices devraient augmenter pour le deuxième trimestre consécutif pour son rapport du premier trimestre jeudi soir. FactSet prévoit que le détaillant à rabais affichera une augmentation du BPA de 6,3 % à 63 cents tandis que les ventes s’accélèrent pour le troisième trimestre consécutif, augmentant de 13,8 % à 728 millions de dollars. L’action FIVE a reculé de près de 19 % par rapport à son sommet de 2023 de 220,19 le 12 avril.
jeudi (tard)
Entreprises de tonnelier (COO) est sur le pont pour publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal jeudi soir. Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à ce que le fabricant de lentilles de contact déclare un bénéfice ajusté de 3,03 dollars par action et 865 millions de dollars de ventes. Les bénéfices chuteraient de 6,5 % alors que les ventes grimperaient de plus de 4 %. L’action Cooper a éclaté d’une base de coupe fin mars et elle a quelque peu reculé, bien qu’elle reste dans une zone d’achat.
Samsara (IOT) publie ses résultats du premier trimestre. Les analystes prévoient une perte de 5 cents, la même que l’année précédente et une croissance des revenus de 34 % à 191,3 millions de dollars. Fondée en 2015, Samsara, basée à San Francisco, fournit des capteurs et des logiciels basés sur le cloud pour gérer les flottes de véhicules et les opérations industrielles.
Asana (ASAN) publie ses résultats du premier trimestre après la clôture de la bourse jeudi. Les analystes s’attendent à ce que le fabricant de logiciels de gestion du travail enregistre une perte de 18 cents par action contre une perte de 30 cents un an plus tôt. Les revenus grimperont de 25% à 150,7 millions de dollars, estiment les analystes.
Lululemon Athletica (LULU) rapporte tard jeudi. Wall Street prévoit une augmentation de 32% du BPA sur un gain de 19% des ventes. Cette croissance des revenus serait la plus faible depuis plusieurs trimestres, les prévisions prévoyant un nouveau ralentissement au cours des trimestres suivants. Le vendeur canadien de leggings et de vêtements de yoga a été un gagnant de la pandémie. Mais au milieu des craintes de récession, plusieurs détaillants voient les consommateurs éviter les articles discrétionnaires, optant davantage pour les essentiels du quotidien. Lululemon a eu recours à des démarques. Il était autrefois connu comme un détaillant dont les vêtements haut de gamme n’étaient presque jamais mis en vente.
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