Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Tesla (TSLA) les livraisons ont facilement battu les vues du deuxième trimestre dimanche.
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Géant des VE et des batteries BYD (BYDDF) a enregistré des ventes record dimanche après les démarrages de véhicules électriques en Chine Li Auto (LI) Nio (NIO) et XPeng (XPEV) a annoncé samedi des livraisons en juin.
L’indice S&P 500 a atteint un sommet en 14 mois alors que le rallye boursier a repris la semaine dernière. Le composite Dow Jones et Nasdaq est de retour près des sommets de 2023, comme Pomme (AAPL) a clôturé vendredi avec une capitalisation boursière de 3 billions de dollars pour la première fois.
Nvidia (NVDA), HubSpot (MOYEUX), Marriott International (MAR), General Electric (GE) et JPMorgan Chase (JPM) sont tous des signaux d’achat clignotants.
La seule préoccupation est que le Nasdaq est déjà prolongé à nouveau, ce qui augmente le risque d’un autre recul du marché dans un proche avenir.
Les actions Tesla, Nvidia et HubsSpot sont sur le classement IBD. HubSpot est sur l’IBD 50. Les actions HubSpot et Tesla sont sur l’IBD Big Cap 20.
Dans d’autres nouvelles, Elon Musk a imposé des restrictions de “limite de débit” à Twitter à partir de samedi, limitant le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire en une journée.
La vidéo intégrée à cet article traite des grands mouvements du marché et analyse les actions Nvidia, HubSpot et JPM.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé un bref recul lundi, mais a ensuite fortement rebondi.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a grimpé de 2,35 %. Le composite Nasdaq a avancé de 2,2 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,7 %
Au premier semestre 2023, le S&P 500 a bondi de 15,9 %, son meilleur démarrage sur six mois depuis 2019. Le Nasdaq a bondi de 31,7 %, son meilleur depuis 1983.
Le Dow est en hausse modeste de 3,8 % et le Russell 2000 de 7,4 %.
L’action AAPL a augmenté de 3,9 % la semaine dernière et de 49 % jusqu’à présent cette année, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 3,05 billions de dollars. C’est la première fois qu’Apple ou n’importe quelle entreprise clôture avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 3,82 %, atteignant un plus haut de trois mois vendredi matin.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,1 % à 70,64 $ le baril la semaine dernière, bien qu’ils aient chuté de 6,65 % pour le trimestre. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 1,6 % pour la semaine, mais ont mis fin à une séquence de six jours de défaites vendredi.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 5,3 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de sept mois, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a bondi de 5,25 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a rebondi de 2,7 %, l’action HUBS étant une participation IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 3,2 %. L’action Nvidia est la première participation de SMH.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 4,75 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également une petite quantité d’actions BYD.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a grimpé de 4,4 % la semaine dernière, retrouvant sa ligne de 200 jours pour la première fois en deux mois. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 4,6 % pour atteindre un nouveau sommet. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 6 % pour atteindre un sommet sur 52 semaines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 4,5 % pour son cinquième gain hebdomadaire consécutif. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) a rebondi de 4,9 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,55 %. Le fonds SPDR du secteur industriel sélectionné (XLI) a augmenté de 3,9 % pour atteindre des niveaux record. Le stock GE est un composant clé de XLI.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 3 %, clôturant au-dessus de sa ligne de 200 jours pour la première fois depuis début mars. L’action JPM est un avoir majeur. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a gagné 3,2 % après avoir chuté de 8,1 % la semaine précédente.
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Stocks dans les zones d’achat
L’action Nvidia a légèrement augmenté de 0,2 % à 423,02 la semaine dernière, mais a rebondi de 3,6 % vendredi, passant de près de la ligne des 21 jours et brisant une courte tendance à la baisse. Cela offrait un endroit pour commencer une position ou peut-être ajouter quelques actions à une position existante. Au cours de la semaine, Nvidia a ignoré les informations selon lesquelles l’administration Biden étendra ses restrictions d’exportation de puces vers la Chine, en ajoutant davantage de produits Nvidia.
L’action HUBS a bondi de 3,9% à 532,09 la semaine dernière, rebondissant par rapport à la ligne de 21 jours et éliminant l’essentiel d’un schéma serré de quatre semaines. Vendredi intrajournalier, HubSpot a brièvement dépassé le point d’achat de 535,12.
L’action MAR a bondi de 7,1% à 18,69, organisant une semaine à la hausse importante, reprenant la ligne de 50 jours et éliminant les points d’achat juste au-dessus de 183 pour atteindre un sommet de 52 semaines. Le volume de Marriott a été inférieur à la moyenne tout au long de la semaine.
L’action GE a bondi de 5,85% à 109,85, rebondissant par rapport à la ligne de 10 semaines et dégageant un point d’achat serré de 108,90 sur trois semaines, selon un graphique hebdomadaire de MarketSmith.
L’action JPM a rebondi de 4,75 % à 145,44 la semaine dernière, tous les gains étant intervenus du jeudi au vendredi. Cela a dégagé un point d’achat de base fixe de 143,37 et établi un sommet de 16 mois. JPMorgan et d’autres grandes banques ont réussi les tests de résistance de la Fed mercredi soir, comme prévu. Les géants bancaires, et en particulier JPMorgan, pourraient avoir un avantage concurrentiel à long terme sur les banques régionales suite à la récente crise.
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Livraisons Tesla
Les livraisons de Tesla ont bondi à 466 140 au deuxième trimestre, dépassant le record du premier trimestre de 422 875 et le record de 405 278 du quatrième trimestre. Cela a facilement dépassé les estimations du deuxième trimestre d’environ 445 000, selon FactSet.
Les livraisons des modèles 3 et Y ont atteint 446 915 au deuxième trimestre, le crossover Y en représentant probablement l’essentiel. Les livraisons de modèles S et X ont atteint 19 225.
Après d’énormes baisses de prix dans le monde entier au premier trimestre, Tesla a procédé à des baisses de prix officielles et à quelques hausses de prix modestes au deuxième trimestre. Mais il offrait des rabais substantiels sur les stocks, ainsi que d’autres incitations qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur les marges brutes. Mais cela ne sera pas clair avant le rapport sur les résultats du deuxième trimestre fin juillet.
La production a atteint 479 700, dépassant une fois de plus les livraisons, même avec Tesla limitant la production en dessous de sa capacité. Cela suggère que Tesla devra continuer à réduire ses prix, surtout s’il veut augmenter ses livraisons. Un modèle 3 mis à jour et le Cybertruck arrivent, mais pas encore tout à fait.
L’action Tesla a augmenté de 2 % à 261,77 la semaine dernière, même après avoir chuté de 6,1 % lundi. Les actions ont plus que doublé en 2023 et sont bien étendues par rapport aux points d’achat récents.
Ventes de véhicules électriques en Chine
BYD a vendu 253 046 véhicules en juin, en hausse de 88 % par rapport à un an plus tôt et contre 240 220 en mai et 210 295 en avril. Sur les 251 685 véhicules de tourisme, BYD a vendu 128 196 véhicules électriques à batterie (BEV), contre 119 603 en mai. Il compte également 123 489 hybrides rechargeables, contre 119 489 en mai.
Au premier semestre 2023, BYD a vendu 1 255 637 véhicules électriques. Pour atteindre son objectif d’au moins trois millions en 2023, BYD devra en vendre environ 290 000 par mois au second semestre.
Li Auto a enregistré des ventes de 32 575 en juin, dépassant 30 000 pour la première fois. C’est en hausse de 150 % par rapport à l’année précédente et de 15,2 % par rapport à mai. Les ventes du deuxième trimestre se sont élevées à 86 533, en hausse de 201,65 % par rapport au deuxième trimestre 2022, lorsque les fermetures de Covid ont paralysé la production et la consommation en Chine. Cela a facilement dépassé un objectif précédent de 76 000 à 81 000
Le PDG de Li Auto, Li Xiang, a déclaré vendredi que les ventes de juin avaient dépassé les 32 000.
Pour le troisième trimestre, le constructeur de SUV hybrides vise des livraisons mensuelles de L8 et L9 de plus de 10 000, et espère atteindre 15 000 ventes mensuelles de L7. Pour le quatrième trimestre, Li recherche des livraisons mensuelles de 40 000. Il lancera également son premier modèle tout électrique au quatrième trimestre.
Nio a livré 10 707 véhicules en juin, en hausse de 74 % par rapport aux 6 155 de mai, en baisse de 17,4 % par rapport à l’année précédente. Les ventes reprennent avec les livraisons du SUV ES6 remanié, ainsi que l’ET5 Touring et l’ES8 révisé ont commencé à être livrés. Nio a également procédé à des baisses de prix au cours des dernières semaines.
Nio a livré 23 520 véhicules au deuxième trimestre, dans la moitié inférieure de son objectif de 23 000 à 25 000.
Xpeng a livré 8 620 véhicules en juin, en hausse de 14,8 % par rapport à mai. Il s’agit du cinquième gain consécutif d’un mois à l’autre, bien que les ventes aient chuté de 44 % par rapport à l’année précédente. Les livraisons de 23 205 véhicules au deuxième trimestre ont chuté de près d’un tiers par rapport à l’année précédente. Mais ils étaient au-dessus de la plage de guidage de XPeng pour 21 000 à 22 000 véhicules.
Le constructeur de véhicules électriques place de grands espoirs dans son crossover G6, dont les livraisons débuteront en juillet. Son prix est de vente, nettement moins cher que son rival direct, le Tesla Model Y.
L’action Li Auto a augmenté de 5,7 % à 35,10 la semaine dernière, à son meilleur niveau en près de 10 mois. L’action Nio a bondi de près de 15% à 9,69, se rapprochant de sa ligne de 200 jours. L’action Xpeng a bondi de 36% à 13,42, effaçant une consolidation de sept mois.
L’action BYD a chuté de 1,7% à 32 la semaine dernière, mais a rebondi par rapport à sa ligne de 50 jours vendredi. Les actions sont dans la fourchette d’un point d’achat de 31,07.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a mis en scène un rebond haussier presque classique la semaine dernière. Le Dow Jones, le S&P 500 et le composite Nasdaq ont tous monté à la hausse, en dehors des semaines après avoir testé ou sous-coté leurs moyennes mobiles sur 21 jours. Le S&P 500 a atteint un sommet de 14 mois tandis que le Nasdaq a atteint un sommet de clôture de 14 mois. Le Dow est juste en dessous de ses sommets de 2023.
Le Russell 2000 n’a pas tout à fait connu une semaine à l’extérieur, mais a atteint des sommets récents.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a bondi de 3,4 %, atteignant ses meilleurs niveaux en près de quatre mois et dépassant le S&P 500.
Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a gagné 2,8 %, dépassant la progression de 1,9 % du Nasdaq 100.
Les lignes Advance/Decline, après s’être affaiblies lors du récent recul, se sont améliorées ces derniers jours, en particulier sur le NYSE.
Un grand nombre d’actions de premier plan de divers groupes – puces, logiciels, voyages, logement, industrie, vente au détail/restaurants et même certaines valeurs financières – ont éclaté ou émis divers signaux d’achat.
Le seul drapeau jaune est que la forte reprise du marché est trop forte.
Lorsque le Nasdaq dépasse de 6% à 7% sa ligne de 50 jours, les risques de recul augmentent. Au cours des deux dernières années, le Nasdaq a parfois atteint 10 % ou plus, comme il l’a fait à son sommet de la mi-juin. Parce que le recul du marché a été si peu profond et bref, le Nasdaq est déjà 7,6 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. Le Nasdaq 100, qui comprend les actions Apple, Nvidia, Tesla et d’autres acteurs à grande capitalisation, est de 8,3 % au-dessus de la ligne de 50 jours.
Le S&P 500, à 5,3 % au-dessus de la ligne de 50 jours, est également sur le point d’être prolongé.
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Que faire maintenant
Le recul éphémère du marché boursier a créé une multitude d’opportunités d’achat dans divers secteurs.
Les investisseurs auraient pu ajouter une certaine exposition au cours des derniers jours. Vous pouvez toujours le faire, mais faites-le progressivement et soyez prêt à réduire rapidement les pertes. Il existe déjà un risque élevé d’un autre recul du marché.
Dans le retour de Mike Webster à IBD Live vendredi, il a discuté de l’importance de classer vos actions ou vos achats potentiels via une variété de facteurs fondamentaux et techniques. Passez en revue votre portefeuille pour voir les actions que vous souhaitez peut-être éliminer et celles que vous aimeriez ajouter.
Exécutez vos écrans et renforcez vos listes de surveillance. Portez une attention particulière aux actions proches ou dans les zones d’achat qui méritent une note A.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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