Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq.
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Le rallye boursier a reculé la semaine dernière, avec un recul tant attendu. La vente a été ordonnée pour le Nasdaq et le S&P 500. Nvidia (NVDA), Pomme (AAPL) et Métaplates-formes (META) ont tenu bon ou marché plus haut, tandis que la société mère de Google Alphabet (GOOGL) a retrouvé un niveau clé à la clôture de vendredi. Tesla (TSLA) a légèrement reculé, mais après d’énormes gains récents.
Cependant, le Dow Jones, Russell 2000 et d’autres mesures ont montré plus de dégâts ailleurs.
MongoDB (MDB), HubSpot (MOYEUX), Grillades mexicaines au chipotle (GCM), Shockwave médical (SWAV) et DexCom (DXCM) se maintiennent bien, se négociant près des points d’achat.
Les actions MDB, HubSpot, Chipotle et Shockwave se sont toutes échangées étroitement parmi d’autres actions techniques haussières. L’action DXCM se négocie au sommet d’une base.
Vendredi soir, DexCom a relevé ses prévisions de revenus pour l’exercice 2025 lors de sa journée des investisseurs.
Avec le recul du marché, le moment est venu de surveiller de près les principales actions, pour voir quels noms résistent le mieux. N’oubliez pas qu’un titre peut trouver un support ou rebondir à partir d’un niveau clé un jour donné, comme Super micro-ordinateur (SMCI), mais ensuite inverser plus bas.
L’action NVDA continue de se démarquer comme le véritable leader des puces et de l’IA. Entre-temps Micro-systèmes avancés (AMD) et des jeux spéculatifs tels que C3.ai (AI) a cassé dur en dessous de leurs lignes de 21 jours.
L’action Apple a tranquillement établi un nouveau record, l’action META atteignant son meilleur niveau sur 16 mois.
Tesla, Nvidia, MongoDB, Meta Platforms et les actions HUBS sont sur le classement IBD, avec les actions CMG sur la liste de surveillance du classement. L’action CMG est également sur SwingTrader. Les actions Tesla et HubSpot sont sur l’IBD 50. Les actions Tesla, Chipotle, HubSpot et MDB sont sur l’IBD Big Cap 20.
La vidéo intégrée dans cet article a discuté de l’action du rallye du marché et analysé HubSpot, Automatisation Rockwell (ROK) et actions Google.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier la semaine dernière
Le rallye boursier a mis fin à des séquences de victoires de plusieurs semaines, le Nasdaq affichant de modestes baisses tandis que les petites capitalisations ont connu des difficultés.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,7% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 et le composite Nasdaq ont chuté de 1,4 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,95 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 3,74 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 3,85 % à 69,16 $ le baril la semaine dernière. Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de 2 %, y compris la baisse de 2,1 % de vendredi. En plus des inquiétudes concernant la demande mondiale, le dollar américain a connu une semaine solide.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,65 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 1,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a glissé d’un peu plus de 3%, avec l’action HUBS comme composant. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 3,8%. L’action Nvidia est la première participation dans SMH, l’action AMD étant également un élément notable.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 4,9 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 5,3 %, après sept semaines de gains pour les deux. L’action Tesla est le principal avoir parmi les ETF d’Ark Invest.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté d’un peu plus de 2 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a légèrement baissé de 0,5 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 1,75 % après trois gros gains hebdomadaires. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a légèrement augmenté de 0,5 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a chuté de 4,3 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement baissé de 0,2 %. Le fonds Industrial Select Sector SPDR (XLI) a reculé de 2,1 % après un boom de trois semaines.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 2,5 % et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 8,1 %.
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Actions proches des points d’achat
L’action MongoDB a augmenté de 2,7 % à 389,99 au cours d’une semaine extérieure à la hausse. L’action MDB se situe dans un schéma serré de trois semaines ou un drapeau très serré avec un point d’achat de 398,89. La ligne de force relative se situe autour d’un plus haut sur 10 mois et en forte hausse depuis début mai. Cela reflète la forte surperformance de MDB par rapport au S&P 500.
L’action MDB a bondi de 4,1 % jeudi alors que la société de logiciels de base de données a fait plusieurs annonces d’IA et un partenariat élargi avec Google Cloud lors de sa journée des investisseurs. Cela a fourni une entrée agressive autour de 385 ou 389. L’action MongoDB a légèrement augmenté vendredi, se tenant bien alors que plusieurs gagnants de jeudi se sont vendus.
L’action HubSpot a chuté de 1,4 % à 512,21, continuant de trouver un support sur la ligne de 21 jours. L’action HUBS a un point d’achat de 535,12 à partir d’un schéma serré de quatre semaines. Un mouvement au-dessus du plus haut de vendredi de 522,20 pourrait offrir une entrée anticipée.
L’action Chipotle a clôturé des sommets, mais a légèrement augmenté de 0,5 % la semaine dernière à 2 043,68, continuant de se négocier autour des lignes de 21 jours et de 10 semaines. L’action CMG a un schéma serré de cinq semaines qui est maintenant également une base plate, les deux avec un point d’achat de 2 139,88, selon l’analyse de MarketSmith. Cependant, les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de mercredi de 2 092,51 comme entrée anticipée.
L’action Shockwave a connu des mouvements sauvages sur un graphique journalier, mais sur un graphique hebdomadaire, elle a montré des clôtures serrées. Les actions ont chuté de 0,6% à 292,63, mettant fin à quatre semaines de gains modestes. L’action SWAV a trouvé un soutien sur les lignes de 21 jours et de 10 semaines. Les investisseurs pourraient toujours utiliser le point d’achat 308,09 tasse avec poignée. Le niveau 300 a été un niveau clé et pourrait servir d’entrée précoce.
L’action DexCom a chuté de 2,6 % à 126,75 la semaine dernière. Mais l’action DXCM a enregistré une séquence de quatre jours de défaites vendredi, trouvant un support à la ligne des 21 jours et maintenant le point d’achat de 126,44. Le géant des produits contre le diabète tente de dégager une gamme remontant à début novembre.
Vendredi soir, Dexcom a déclaré qu’il s’attend à des ventes de 4,6 à 5,1 milliards de dollars pour 2025. C’est une augmentation de 600 millions de dollars par rapport à sa fourchette précédente. La société a également légèrement relevé ses prévisions de marge bénéficiaire pour 2025.
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Stock Nvidia
Nvidia a chuté de 1,1 % à 422,09 la semaine dernière, ne reculant que d’un niveau record à sa ligne de 10 jours. Un recul vers la ligne de 21 jours pourrait potentiellement offrir une opportunité d’achat.
L’action AMD a dérapé de 8,4 % à 110,01, traversant sa ligne de 21 jours et chutant juste au-dessus de sa ligne de 10 semaines. Les actions sont à 17% sur un sommet intrajournalier de 52 semaines de 132,83 le 13 juin, lorsque AMD a dévoilé de nouvelles puces AI visant à rivaliser avec les offres de Nvidia.
Pendant ce temps, l’action AI a plongé de 25% à 33,39. Vendredi, l’action C3.ai a chuté de 10,8 %, en dessous de sa ligne de 21 jours et maintenant de retour dans une profonde consolidation dégagée plus tôt ce mois-ci. L’action AI est toujours essentiellement le double de son creux de début mai, mais elle est maintenant à près de 32 % de son sommet de 48,87 sur 52 semaines établi une semaine plus tôt.
Action Tesla
L’action Tesla a chuté de 1,5% à 256,60 après s’être inversée de 276,99 mardi, le point le plus élevé en près de neuf mois. Cela s’est produit au milieu de trois révisions à la baisse des analystes au cours de la semaine, principalement sur la valorisation.
Après un deuxième grand rallye en 2023, y compris une séquence de victoires record de 13 jours, l’action Tesla devrait faire une pause, en particulier au milieu d’un large recul du marché. Il est toujours étendu à partir même de la moyenne mobile de 21 jours.
Il est possible que l’action TSLA commence à maîtriser une consolidation remontant à fin septembre. Compte tenu de la profondeur de la consolidation et de la puissante course récente, Tesla pourrait utiliser une poignée avec une certaine longueur et profondeur.
Apple Stock, Méta
Les actions Apple et Meta n’ont pas agi comme s’il y avait un recul du marché. Les deux ont continué à trouver le soutien de leurs lignes de 10 jours à croissance rapide. L’action AAPL a grimpé d’environ 1 % pour atteindre un nouveau record. Meta stock a progressé de 2,7 % pour atteindre un sommet sur 16 mois.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a reculé la semaine dernière. Jusqu’à présent, cela a été une retraite ordonnée pour le S&P 500, le Nasdaq et la plupart des principales actions, bien que l’ampleur reste un problème.
Le Nasdaq, qui avait été prolongé après une course de huit semaines, est retombé autour de sa ligne de 10 jours, mais s’est bien éloigné des plus bas de vendredi et n’a jamais dépassé le plus bas de jeudi. Le S&P 500 a chuté légèrement en dessous de la ligne de 10 jours. Les actions Apple, Meta, Nvidia et Tesla ont fourni un certain soutien.
Le Dow Jones est tombé sous sa ligne de 21 jours pour tester sa ligne de 50 jours vendredi. Le Russell 2000 a également dépassé ses 21 jours et approche de ses 200 jours et du sommet d’une fourchette antérieure.
Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a chuté de 2,8 % pour la semaine, bien pire que la baisse de 1,5 % du Nasdaq 100. QQEW est tombé à sa ligne de 21 jours.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a chuté de 2,7 %, tombant sous la ligne de 21 jours et ses sommets d’avril. Ce n’est pas loin d’un test de ligne de 50 jours. La ligne RS pour RSP continue de s’affaiblir, tombant à son pire niveau depuis fin 2020. Cela montre à quel point RSP continue de sous-performer le S&P 500.
Les lignes d’avance-déclin se sont considérablement affaiblies la semaine dernière. Bien qu’il soit naturel de voir les perdants prendre le contrôle d’un recul du marché, un peu plus de force en dehors des leaders de la croissance serait bien.
Le recul du marché est-il presque terminé ? C’est possible. Mais avec le Nasdaq 6,5% au-dessus de ses 50 jours et le Nasdaq 100 7,7% au-dessus de cette ligne, ils sembleraient rapidement à nouveau considérablement étendus s’ils montaient plus haut.
Le Nasdaq et le S&P 500 se repliant sur leurs lignes de 21 jours sur une semaine ou deux seraient utiles. Cela rapprocherait beaucoup les lignes de 50 jours.
Dans un marché à forte tendance, les noms de second rang et même les retardataires progresseront. Le recul sépare les vrais leaders, mais c’est un processus continu. Certaines actions résilientes pourraient aujourd’hui commencer à fléchir, tandis que d’autres qui ont subi des coups pourraient se redresser. Google stock est un exemple de ce dernier. Après être tombé sous sa ligne de 21 jours mercredi et s’être approché de sa ligne de 10 semaines jeudi matin, l’action GOOGL a rebondi au-dessus de la ligne de 21 jours.
Les noms de croissance des puces, des logiciels et des mégacaps sont toujours les leaders du marché, notamment MongoDB et HubSpot, ainsi que les constructeurs de maisons et certains autres stocks de logements. Les produits médicaux sont un domaine émergent, avec les actions SWAV et DexCom dans ce domaine. Certains restaurants tels que CMG stock sont également au menu.
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Que faire maintenant
La reprise boursière semble être dans un repli sain et normal, avec des pertes relativement modestes. Mais cela pourrait devenir plus intense. De plus, vous ne savez pas comment les actions et les secteurs individuels résisteront.
Les investisseurs devraient généralement rester stables, attendant des signes indiquant que le recul prend fin. Recherchez les actions qui respectent les niveaux clés et affichent une amélioration de la force relative.
Si vous vous sentez obligé de négocier maintenant, soyez prêt à revenir en arrière. Le rebond du marché de jeudi a déclenché des entrées agressives. Le stock de MDB tient le coup pour le moment, mais plusieurs autres se sont rapidement transformés en perdants minces, voire solides.
Le recul actuel pourrait ouvrir la voie à de nombreuses opportunités d’achat dans les jours ou les semaines à venir. C’est donc le moment de vous préparer, de constituer vos listes de surveillance. Restez engagé, surveillez l’action du marché global et soyez prêt à bondir près des points d’achat.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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