Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté jeudi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La Chine a réduit ses taux dans un contexte de nouvelles données économiques décevantes.
Le rallye boursier a fait preuve de résilience mercredi. Les indices ont initialement cédé du terrain sur une perspective de hausse des taux étonnamment belliciste de la Réserve fédérale, mais ont clôturé mitigés sur les commentaires relativement accommodants du chef de la Fed, Jerome Powell.
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La banque centrale a fait une pause après la fin de sa réunion politique de deux jours mercredi après-midi, mais les décideurs ont signalé que deux autres hausses de taux de la Fed étaient à venir. Cependant, le chef de la Fed, Jerome Powell, a souligné que les responsables ne sont pas enfermés dans une hausse des taux en juillet.
Nvidia (NVDA) a atteint un niveau record, un jour après avoir clôturé au-dessus d’une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars pour la première fois. Tesla (TSLA) a cassé une séquence de victoires record, mais à contrecœur.
Maçon Lennar (LEN) a déclaré ses bénéfices après la clôture.
Un grand nombre de fabricants de produits et de systèmes médicaux ont émis des signaux d’achat mercredi, après le géant de l’assurance Dow Jones UnitedHealth (UNH) a averti que les patients dépensent plus pour les procédures médicales.
Shockwave médical (SWAV). Dexcom (DXCM), Edwards sciences de la vie (EW), Forgeron et neveu (SNN), Stryker (SYK), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), Boston Scientifique (BSX) et EnMode (INMD) a émis des signaux d’achat mercredi matin. La plupart des gains ont été réduits de manière significative, les actions SWAV clôturant bien après les sommets intrajournaliers.
Les actions Tesla et Nvidia sont sur le classement IBD. L’action SWAV est sur l’IBD 50. L’action TSLA est sur l’IBD Big Cap 20.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,35% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 0,7%. Tesla a pesé sur les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,82 %.
Le pétrole brut a augmenté de 1 %.
Du jour au lendemain, la banque centrale chinoise a réduit son principal taux directeur à 1 an de 10 points de base à 2,65 %, la première baisse en 10 mois. Plus tôt cette semaine, la Banque populaire de Chine a réduit un taux à court terme du même montant. Cela survient au milieu d’un rebond économique catastrophique.
Peu de temps après la réduction de la PBOC, la Chine a annoncé que les ventes au détail de mai avaient augmenté de 12,7 % par rapport à un an plus tôt, alors qu’une grande partie du pays était sous verrouillage. C’était en dessous des vues pour 13,6%. La production industrielle a augmenté de 3,5 %, juste en dessous des prévisions de 3,6 %. Le taux de chômage des jeunes en Chine a atteint un nouveau record de 20,8 %.
Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,2% sur la baisse des taux en Chine et peut-être sur les espoirs de relance budgétaire.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Réunion de la Fed
Comme prévu, les décideurs de la Fed n’ont pris aucune mesure mercredi, laissant le taux des fonds fédéraux à 5%-5,25% après l’avoir relevé de cinq points de pourcentage en un peu plus d’un an.
Mais les projections récemment publiées des décideurs de la Fed montrent une attente médiane pour un taux des fonds fédéraux de 5,6 % d’ici la fin de l’année, signalant deux autres taux. Les marchés s’attendaient à une autre hausse d’un quart de point, peut-être en juillet, et même ce n’était pas un slam dunk.
Le chef de la Fed, Powell, a semblé plus conciliant. Il a souligné que les décideurs ne se sont pas engagés à une hausse des taux en juillet, affirmant qu’il s’agira d’une “réunion en direct”. Il a déclaré que le marché du travail restait “très tendu”, mais a noté qu’il commençait à se détendre. Powell a noté que l’inflation sous-jacente reste tenace.
Les marchés voient désormais 69% de chances d’une hausse des taux le 26 juillet, en légère hausse par rapport à mardi. Les investisseurs ne voient qu’une chance de 8% de deux hausses de la Fed d’ici la fin de l’année.
Gains de Lennar
Les bénéfices de Lennar ont chuté, mais ont été bien meilleurs que prévu. Le constructeur a également guidé à la hausse les livraisons à domicile du troisième trimestre de l’exercice et de l’année complète.
L’action LEN a augmenté de 2 % en fin de séance. Les actions ont chuté de 1,1% à 114,75 lors de la session régulière de mercredi, juste au sommet de la consolidation à court terme. Cela pourrait être considéré comme une poignée pour une base de tasse avec poignée gigantesque remontant à la fin de 2021. Le stock de Lennar était exploitable plus tôt ce mois-ci avec un mouvement haussier par rapport à la ligne de 50 jours en volume important.
Le constructeur de maisons tiendra une conférence téléphonique jeudi matin, après la cloche d’ouverture.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a clôturé mitigé après la pause des taux de la Fed et le chef de la Fed Powell
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,7% dans les échanges boursiers de mercredi, entraîné par l’action UNH. L’indice S&P 500 a réalisé un gain de 0,1 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,4 %, avec Nvidia en tête. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,7 % à 68,27 $ le baril.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 3,8 % après avoir brièvement augmenté à 3,85 % peu après l’annonce de la réunion de la Fed.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 0,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 1,5%. L’action NVDA, le principal avoir de SMH, a rebondi de 4,8 % à 429,97.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a reculé de 0,6 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. L’action TSLA a chuté de 0,7% mercredi à 256,79 après avoir bondi de 41% au cours d’une séquence de victoires de 13 jours. L’action TSLA a chuté de 3% au début de lundi.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cédé 0,6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a démissionné de 1,1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a perdu 1 %.
Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 1%. L’action UNH est la première participation dans XLV, mais Dexcom, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Zimmer Biomet et Stryker font également partie de l’ETF.
Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,4 %. L’ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) a chuté de 2,9%.
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Stocks dans les zones d’achat
L’action SWAV a bondi jusqu’à 315,95 mercredi matin, dégageant un point d’achat de 308,09 tasse avec poignée. Mais Shockwave Medical a reculé, clôturant en hausse de 1,1% à 295,05. C’est en dessous du niveau 300 qui marque une entrée précoce.
L’action DXCM a légèrement augmenté de 0,9% à 127,06, revenant au-dessus d’un point d’achat à base fixe de 126,44. Dexcom tente de percer de manière décisive, ce qu’il a du mal à faire depuis novembre.
L’action EW a augmenté de 3,6% à 90,53, effaçant une courte consolidation en gros volume un jour après avoir dépassé la ligne des 50 jours. Le stock d’Edwards Lifesciences n’est toujours pas prolongé de la ligne de 50 jours. Les investisseurs pourraient utiliser le plus haut du 15 mai à 89,72 comme point d’achat.
L’action SNN s’est écartée au-dessus de la ligne de 50 jours en gros volume, enregistrant une hausse de 5,55 % à 31,57. Cela offrait une entrée précoce dans une base plate, faisant partie d’une formation base sur base. L’action Smith & Nephew atteint également une ligne de tendance qui offrirait une autre entrée anticipée. Le point d’achat officiel est 33,19.
L’action SYK a bondi de 4,2% à 293,57 dans le commerce intense, brisant une tendance à la baisse et effaçant la ligne de 50 jours. Cela a offert une entrée anticipée, bien que les actions aient clôturé près des plus bas de la session. L’action Stryker a un point d’achat officiel de 306,56 à partir d’une base plate, faisant partie d’un modèle base sur base.
L’action ZBH a bondi de 3,8% à 142,01 par jour après avoir rebondi près de la ligne des 50 jours. Zimmer Biomet a dégagé l’essentiel des échanges dans une consolidation de 16 % et se situe dans la fourchette de la ligne de 50 jours. Il a encore une certaine distance par rapport au point d’achat de 149,25. L’action ZBH a également clôturé les plus hauts de la séance.
L’action BSX a augmenté de 4,2 % à 53,31, passant au-dessus de la ligne des 50 jours. Il s’agit du premier test de la ligne 50 jours/10 semaines depuis une évasion fin mars. L’action Boston Scientific travaille sur une consolidation courte.
L’action INMD a grimpé de 1,7% à 36,42, après avoir juste franchi une ligne de tendance mardi. Mais les actions se sont bien éloignées des sommets intrajournaliers. L’action InMode est proche d’un sommet à court terme de 38,38, une zone où elle a atteint plusieurs fois la résistance en 2023. Le point d’achat officiel est de 41,84 sur une base de quatre mois, selon l’analyse de MarketSmith.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a fait preuve d’une résilience surprenante mercredi dans un contexte de hausse des taux belliciste.
Le composite S&P 500 et Nasdaq, après s’être brièvement inversé à la baisse, a clôturé légèrement en hausse sur les commentaires du chef de la Fed, Powell.
Le Nasdaq pourrait probablement utiliser une pause ou un retrait. Il est maintenant de 9,2 % au-dessus de sa ligne de 50 jours et se négocie au-dessus du sommet d’une ligne de régression. Le Nasdaq 100 est désormais 10,6% au-dessus de ce niveau clé.
Le Dow Jones a reculé, en grande partie sur les actions UNH, mais a rebondi juste au-dessus de sa ligne de 10 jours.
L’étendue du marché était faible, interrompant une tendance positive. Les petites capitalisations ont fortement reculé et les moyennes capitalisations modestement. L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) n’a plongé que de 0,2 %. Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a augmenté de près de 0,2 %, bien que cela ait été à la traîne de la progression de 0,7 % du Nasdaq 100.
Les nouveaux sommets ont continué à dépasser facilement les nouveaux creux.
Gardez à l’esprit qu’il y a souvent une réaction du deuxième jour aux réunions de la Fed qui peut radicalement différer du mouvement initial du marché.
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Que faire maintenant
Les investisseurs auraient pu grignoter l’un des nombreux stocks de produits médicaux affichant des signaux d’achat mercredi, bien qu’il y ait de fortes chances que ces achats aient été légèrement sous-marins à la clôture de mercredi.
Sinon, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités d’achat. De nombreux leaders comme Nvidia et Tesla sont considérablement étendus tandis que d’autres sont passés de bas dans leurs bases à environ des points d’achat.
Avec le Nasdaq, en retard pour une pause ou un recul, les investisseurs voudront peut-être être prudents quant à l’ajout d’exposition, en particulier dans la technologie. Vous pourriez envisager de prendre des bénéfices partiels sur certains gagnants étendus.
Mais vous voulez créditer ce rallye du marché. Il fait preuve d’une réelle force, avec une ampleur et un leadership en expansion spectaculaire. Ainsi, bien que la prudence à court terme soit de mise, le marché envoie globalement de forts signaux haussiers.
Lorsqu’un repli du marché se produit, cela pourrait être une opportunité d’entrer ou d’ajouter aux grands gagnants. Alors restez engagé.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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