Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté lundi matin, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement baissé. Les prix du pétrole brut ont augmenté sur une baisse du pétrole brut saoudien. Tesla, Apple et Palo Alto Networks sont au centre des préoccupations.
X
Le rallye boursier a montré un élan croissant la semaine dernière, les principales moyennes ayant toutes fait de gros mouvements.
Le leadership du rallye du marché reste étroit, concentré dans l’espace de l’intelligence artificielle, ainsi que dans les puces et les logiciels. Beaucoup de ces stocks sont étendus. Mais si l’étendue du marché continue de s’améliorer, un éventail plus large d’opportunités d’achat se développera.
Déjà, Tesla (TSLA) a éclaté vendredi. DexCom (DXCM), Lennar (LEN) et JPMorgan Chase (JPM) a flashé les premières entrées en fin de semaine. Marriott International (MAR) est sans doute également une action.
Tous reflètent des domaines de leadership possibles. Le stock de Tesla rejoint ses rivaux EV tels que BYD (BYDDF) dans la compensation des points d’achat. L’action DXCM est l’un des nombreux titres de produits médicaux qui tentent de pousser plus haut. Le stock de LEN fait partie d’un certain nombre de constructeurs de maisons qui rebondissent à nouveau. L’action JPM se démarque parmi les financières, mais le secteur rebondit. L’action MAR fait partie d’un secteur du voyage en pleine renaissance.
Les investisseurs devraient chercher à ajouter de l’exposition au milieu du virage haussier prometteur. Mais soyez prêt à prendre du recul.
Entre-temps, Pomme (AAPL) devrait présenter lundi son casque de réalité mixte, son premier nouveau produit matériel depuis l’Apple Watch en 2015. Le casque affrontera des rivaux tels que le Meta Quest de Métaplates-formes (MÉTA). L’action Apple est sur le point d’atteindre ses sommets de janvier 2022 et se rapproche d’une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.
Dans d’autres nouvelles, Réseaux de Palo Alto (PANW) rejoindra le S&P 500, parmi de nombreux changements apportés aux indices S&P avant l’ouverture du 20 juin. L’action PANW a bondi tôt lundi.
L’action Tesla a rejoint le classement IBD vendredi, rejoignant l’action Meta et Palo Alto Networks. L’action PANW est sur l’IBD Big Cap 20. L’action LEN a rejoint SwingTrader vendredi. Lennar était l’action IBD du jour de vendredi.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont légèrement baissé et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,3%.
Les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 2%, mais hors des sommets de dimanche soir. L’Arabie saoudite procédera à une réduction volontaire d’un million de barils par jour, au moins pour juillet. L’OPEP+, qui comprend l’OPEP et des alliés clés tels que la Russie, a officiellement convenu dimanche de prolonger la production actuelle jusqu’en 2024. Une demande chinoise plus faible que prévu, ainsi qu’une production excédentaire de la Russie, ont poussé les prix du pétrole brut vers des creux de 52 semaines.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 3,74 %. Les taux des bons du Trésor ont progressé de quelques points de base.
Le département du Trésor devrait vendre aux enchères quelque 170 milliards de dollars de bons du Trésor lundi après que le président Biden a signé l’accord pour relever le plafond de la dette samedi. Un flot d’émissions viendra au cours des prochaines semaines.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Rejoignez les experts d’IBD alors qu’ils analysent les actions exploitables dans le rallye boursier sur IBD Live
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a montré des gains solides et larges, en particulier en fin de semaine.
Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a rebondi de 1,8 %. Le composite Nasdaq a gagné 2%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,3 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 13 points de base à 3,69 % pour la semaine, mais a augmenté de 8 points de base vendredi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,3 % à 71,74 $ le baril la semaine dernière, même avec le rebond de 2,3 % de vendredi.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 3,6 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a gagné 1,7 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 2,1%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,8%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 6,45 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 4,9 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions BYD.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a rebondi de 4,2 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi d’un peu plus de 3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 3,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 3,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 2,2 %. Le stock DXCM est en XLV.
Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 2,15% au cours d’une semaine extérieure à la hausse. Le stock JPM est un composant XLF majeur.
Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a bondi de 4,8 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Casque de réalité mixte Apple
Apple présentera ses dernières innovations matérielles et logicielles lors d’une présentation liminaire lundi à 10 h 00 PT lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs. Il détaillera les derniers systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Mais le buzz concerne un casque de réalité mixte, peut-être appelé Reality Pro. Ce serait le premier nouveau produit matériel depuis le lancement de l’Apple Watch en 2015. Le prix prévu de 3 000 $ pourrait dissuader les acheteurs. Métaplates-formes (META) a récemment dévoilé son dernier casque Meta Quest.
L’action Apple a rebondi de 3,15 % la semaine dernière à 180,95. C’est juste en dessous du pic de janvier 2022 de 182,94.
Les actions ont légèrement augmenté tôt lundi.
Action Tesla
L’action Tesla a bondi de 10,8% à 213,97 pour la semaine, dont un bond de 3,1% vendredi. Les actions ont effacé leur moyenne mobile de 200 jours mardi. Vendredi, l’action TSLA a dépassé un point d’achat de 207,89 à partir de ce qui est soit une tasse, soit une base à double fond. Le géant des véhicules électriques a progressé sur un volume supérieur à la moyenne pendant cinq sessions consécutives, après quelques jours de ce type au cours des trois mois précédents.
Les actions ont augmenté d’une fraction dans les échanges avant commercialisation.
Pendant ce temps, l’action BYD a augmenté de 5,6 % à 31,50 la semaine dernière. Le gain de 2,3 % de vendredi a repoussé le géant chinois des véhicules électriques et des batteries au-dessus d’un point d’achat de 31,17 tasses avec poignée initialement autorisé le 10 mai. Jeudi, BYD a annoncé des livraisons record en mai, dépassant son pic de fin 2022.
Tesla affirme maintenant que son modèle de base 3 bénéficie de l’intégralité du crédit d’impôt de 7 500 $ aux États-Unis, ainsi que de tous les autres véhicules de modèle 3 et de modèle Y, selon des informations publiées vendredi soir. On ne sait pas comment cela s’est passé. Pendant ce temps, Tesla a de nouveau renforcé son programme de parrainage, en plus des remises sur les stocks aux États-Unis, en particulier sur le modèle 3.
Tesla a vendu 77 695 véhicules fabriqués en Chine en mai, y compris les exportations, selon les données publiées lundi par la China Passenger Car Association. C’est une hausse de 2,4 % par rapport à avril. Une ventilation des ventes locales par rapport aux exportations viendra dans quelques jours.
Autres actions proches des points d’achat
DXCM a bondi de 6,5 % à 122,57 la semaine dernière. Jeudi, DexCom a récupéré sa ligne de 50 jours, puis a ajouté des gains vendredi dans un volume supérieur à la moyenne. C’est offert une entrée anticipée. Le fabricant de moniteurs de glycémie en continu a un point d’achat supérieur à 126,44 dans une nouvelle base plate, juste à côté de deux autres consolidations, selon l’analyse de MarketSmith. Plusieurs autres fabricants de produits et de systèmes médicaux méritent d’être surveillés, notamment Shockwave médical (SWAV) et Chirurgie intuitive (ISRG).
L’action LEN a rebondi de 3,6 % à 112 vendredi, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours, offrant une entrée agressive dans une consolidation émergente. Mercredi, l’action Lennar a chuté pour tester un point d’achat antérieur. Plusieurs autres constructeurs de maisons ont réalisé des gains de prix haussiers vendredi, mais les actions LEN ont évolué en volume important.
L’action JPM a bondi de 3% à 140,47, clôturant sur une tendance baissière dans une nouvelle base plate à côté d’une consolidation précédente. Il n’est pas non plus prolongé de sa ligne de 50 jours. JPMorgan semble beaucoup plus sain que les autres banques, mais les actions bancaires ont fait des mouvements haussiers vendredi.
L’action MAR a gagné 3,55% à 177,22 vendredi après avoir récupéré sa ligne de 50 jours jeudi. On peut soutenir que Marriott propose une entrée anticipée à partir d’une base plate émergente. Royal Caraïbes (RCL) monte en flèche, mais la plupart des autres actions de voyage sont comme Marriott, essayant de décoller après des à-coups.
Le géant de la cybersécurité rejoint l’indice S&P 500
Analyse du rallye du marché
La reprise boursière s’est encore renforcée cette semaine, avec quelques signes encourageants d’amélioration de l’ampleur et du leadership.
Le Nasdaq a continué de progresser, atteignant un sommet de 13 mois vendredi. Mais la semaine dernière, il ne s’agissait pas seulement de jeux d’IA.
Le S&P 500 a franchi de manière décisive sa fourchette de 2023 et se rapproche de ses sommets d’août 2022.
Le Dow Jones, qui testait sa ligne de 200 jours pendant une grande partie de la semaine, a dépassé sa ligne de 50 jours vendredi. Le Russell 2000, qui est passé sous sa ligne des 50 jours mercredi, a atteint les meilleurs niveaux depuis début mars, franchissant la ligne des 200 jours pour la première fois depuis lors également.
Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a avancé de 1,4 % pour la semaine pour atteindre un sommet de 52 semaines.
L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a bondi de 1,9% pour la semaine. Le gain de 2,2 % de vendredi a poussé le RER nettement au-dessus de ses lignes de 50 et 200 jours, brisant une tendance à la baisse remontant au début février.
Les avancés ont battu les perdants jeudi et vendredi. Vendredi, les gagnants étaient menés par plus de 5 contre 1 sur le NYSE et près de 3 contre 1 sur le Nasdaq. Pourtant, la tendance à long terme a été faible. Et une ligne A/D à tendance descendante est essentielle.
Le Nasdaq et le Nasdaq 100 ont été prolongés, ce dernier étant désormais 9,5 % au-dessus de la ligne de 50 jours. Idéalement, les technologies à grande capitalisation, en particulier les jeux d’IA, ralentiraient ou s’arrêteraient tandis que d’autres secteurs s’intensifieraient. C’était généralement la tendance vendredi, le Dow Jones, le Russell 2000 et le RSP dépassant facilement le gain de 0,7% du Nasdaq 100.
Cela crée des opportunités d’achat, comme Tesla, Lennar, DexCom et JPMorgan.
Bien sûr, quelques jours forts ne garantissent pas qu’une large avancée du marché est en cours. D’un point de vue macro, le plafond de la dette n’est plus une préoccupation. La Fed, qui semblait se diriger vers une hausse des taux le 14 juin il y a quelques jours à peine, semble maintenant prête à faire une pause. Alors que la saison des résultats tire (enfin) à sa fin, le cycle des nouvelles pourrait être relativement calme.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Que faire maintenant
Alors que la reprise du marché s’accélère et commence à s’élargir, les investisseurs doivent en prendre note. Oui, cela pourrait être une autre fausse tête. L’avancée étroite pourrait reprendre ou, pire, la reprise globale du marché pourrait fléchir ou s’effondrer.
Mais en ce moment, le marché envoie des signaux haussiers. Si vous attendez qu’un puissant marché haussier se soit indéniablement installé, les principales actions seront toutes bien étendues.
Les investisseurs devraient chercher à ajouter de l’exposition, surtout s’ils ont surtout investi en espèces. Mais faites-le progressivement, afin de minimiser l’impact des retournements soudains du marché.
Il est important d’être flexible. Et, tout comme vous ne voulez pas vous enfermer dans un état d’esprit baissier, ne soyez pas un taureau aveugle si le marché au sens large ou vos positions faiblissent.
C’est un moment important pour construire vos listes de surveillance. Ayez un groupe sélectionné d’actions sur lesquelles vous vous concentrez, mais assurez-vous de jeter un large filet pour garder un œil sur un large éventail de leaders potentiels.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Pourquoi cet outil IBD simplifie la recherche des meilleures actions
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD
Tesla contre. BYD : les géants des véhicules électriques sont tous deux achetés
Cinq actions proches des points d’achat alors que le marché semble remonter