Les contrats à terme sur Dow Jones chutent à mesure que ce risque de marché augmente ; Tesla se lève sur les nouvelles de Cybertruck

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé lundi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Tesla a augmenté en vantant un Cybertruck fabriqué à Austin avec des revenus à la clé cette semaine.




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Le rallye boursier a connu une semaine puissante, le composite S&P 500 et Nasdaq atteignant de nouveaux sommets sur 52 semaines. De nombreuses actions offraient des opportunités d’achat.

Mais les investisseurs voudront peut-être faire preuve de prudence à très court terme. Le Nasdaq est quelque peu allongé, ce qui augmente les risques d’un repli. De nombreuses actions qui ont émis des signaux d’achat en fin de semaine ont reculé vendredi, le Nasdaq s’inversant légèrement à la baisse. Pendant ce temps, de nombreuses autres actions phares sont également prolongées.

Enfin, la saison des résultats est un joker pour les actions individuelles et le marché au sens large.

Nasdaq 100 Rééquilibrage

Le Nasdaq devrait préciser bientôt comment un rééquilibrage spécial du Nasdaq 100 ajustera les poids de ses 100 composants. Les détails étaient attendus vendredi soir mais ne sont pas encore arrivés.

Les sept magnifiques de Microsoft (MSFT), Pomme (AAPL), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Métaplates-formes (META) et Amazon.fr (AMZN) devraient voir leur domination démesurée diminuer lors du rééquilibrage spécial qui prendra effet avant l’ouverture du 24 juillet.

Mais ce rééquilibrage à venir, annoncé pour la première fois le 7 juillet, n’a pas empêché les mégacaps d’avoir une grosse semaine, en particulier Meta stock, Nvidia et Google.

Vendredi soir, une cour d’appel fédérale a rejeté une offre de la FTC visant à empêcher Microsoft de clore son rachat de ActivisionBlizzard (ATVI). Le Nasdaq a déjà dit Comptoir commercial (TTD) remplacera l’action ATVI dans le Nasdaq 100 avant l’ouverture de lundi. L’action ATVI a augmenté lundi en prévision de la clôture de l’accord.

Pendant ce temps, les bénéfices de Tesla sont attendus mercredi soir pour le deuxième trimestre, à la suite de solides résultats préliminaires du géant chinois des véhicules électriques BYD (BYDDF). Le fabricant de véhicules électriques a présenté samedi son premier Cybertruck fabriqué dans son usine d’Austin.

Les actions Nvidia et Tesla sont sur le classement. L’action Microsoft figure sur la liste des leaders à long terme d’IBD. L’action TSLA est sur l’IBD Big Cap 20.

La vidéo intégrée à l’article discutait de la forte action du marché cette semaine et analysait le rival de Nvidia Micro-systèmes avancés (DMLA), Rambus (RMBS) et Eli Lily (LLY).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,25 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont légèrement baissé, les actions TSLA contribuant à limiter les pertes.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 3,78 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont baissé de plus de 1 %. Le cuivre a chuté de près de 3 %, dans un contexte de données chinoises décevantes.

La Chine a annoncé que le PIB du deuxième trimestre avait augmenté de 6,3 % par rapport à l’année précédente, en deçà du gain de 7,3 % attendu. Le chômage des adultes de 16 à 24 ans a atteint 21,3 % en juin, un nouveau record. Les ventes au détail de juin ont grimpé de 3,1 %, juste en dessous des prévisions de 3,2 %. Mais la production industrielle a progressé de 4,4%, au-dessus des vues de 2,7%.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

La reprise boursière a connu une semaine stellaire, alors que les rapports sur l’inflation modérée ont apaisé les craintes de hausse des taux de la Fed et ont fait chuter les rendements du Trésor et le dollar.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,3% dans les échanges boursiers de la semaine dernière, atteignant un sommet de 2023 et juste en dessous d’un record de 52 semaines. L’indice S&P 500 a bondi de 2,4 % et le composite Nasdaq a bondi de 3,3 %, tous deux atteignant de nouveaux sommets sur 52 semaines. Il s’agit du meilleur gain hebdomadaire du Nasdaq depuis fin mars.

Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,7 %.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a grimpé de 2,4 %, en ligne avec le S&P 500.

Le First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) a progressé de 3,9 %, dépassant légèrement le gain de 3,5 % du Nasdaq 100.

Les indices Russell à petite capitalisation et à pondération égale indiquent la grande amélioration de l’étendue du marché. Alors que les perdants ont facilement battu les gagnants vendredi, les lignes de déclin anticipé ont considérablement augmenté au cours des deux dernières semaines, tandis que de nouveaux sommets ont dépassé de nouveaux creux.

Les dirigeants ont passé une excellente semaine, les stocks de logiciels et de puces étant au premier plan parmi les nouvelles opportunités d’achat.

Cependant, le Nasdaq est de 7,4 % au-dessus de sa ligne de 50 jours, tandis que le Nasdaq 100 est de 8 % au-dessus de ce niveau clé. Cela augmente le risque d’un autre recul du marché. Le Nasdaq pourrait être encore plus étendu, mais cela augmenterait considérablement les chances de recul du marché, avec une plus grande probabilité qu’il soit plus important.

Le recul de vendredi par rapport aux sommets pourrait refléter le besoin de pause du marché. De nombreuses actions de premier plan ont effacé les gains ou se sont inversées à la baisse, mais les graphiques hebdomadaires semblent généralement solides.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 23 points de base à 3,82 %, même avec le gain de 6 points de base de vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,1 % à 75,42 $ le baril la semaine dernière, mais ont chuté de 1,9 % vendredi.

Les contrats à terme sur le cuivre ont bondi de 4,1 % pour la semaine.


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ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 3,4 % la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 5,6 %, l’action MSFT étant une composante importante. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 5,3%. L’action Nvidia est le principal avoir de SMH.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 11,1 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 9,4 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions Nvidia et BYD.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​augmenté de 2% la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 2,6 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a reculé de 1,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 7,1 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a légèrement augmenté de 0,8 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 2,1 %. Le fonds Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a progressé de 2,3 %.

Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a augmenté de 2 % et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a bondi de 4 %. Les ETF bancaires ont réduit leurs gains hebdomadaires vendredi, après la publication d’un certain nombre de grandes valeurs financières.


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Gains de Tesla

Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Tesla affichent un gain modeste par rapport à un an plus tôt. Au deuxième trimestre 2022, l’usine de Shanghai a été fermée pendant plusieurs semaines à cause du Covid, tandis que les usines de Berlin et d’Austin montaient lentement en puissance. Le bénéfice par action pourrait être à peu près stable avec les 85 cents du premier trimestre.

Tesla a déjà signalé des livraisons de 466 140 véhicules électriques au deuxième trimestre, battant facilement les vues grâce aux réductions de prix et aux incitations en cours. Les marges brutes du T2 seront déterminantes après avoir chuté au T1 et au cours des derniers trimestres.

Les réductions Tesla continuent

Tesla continue d’augmenter les remises au troisième trimestre, suggérant une pression accrue sur les marges brutes. En Allemagne, il y a maintenant près de 10 % de réduction sur le modèle 3 LR RWD par rapport au prix catalogue. Tesla a tenté de limiter les baisses de prix officielles ces derniers mois, en évitant les gros titres négatifs.

Tesla Cybertruck

Tôt samedi, le géant des véhicules électriques a tweeté une photo du premier Tesla Cybertruck fabriqué à l’usine d’Austin. Cela donne le coup d’envoi à la production de l’EV qu’on aime ou qu’on déteste.

Lors de l’appel aux résultats de Tesla, les investisseurs voudront un calendrier pour le début de la production de masse du Cybertruck, longtemps retardé. Les acheteurs potentiels ne savent toujours pas quels prix ou spécifications le Tesla Cybertruck aura. Tesla a initialement déclaré que le Cybertruck commencerait à 39 900 $, avec une version à trois moteurs de 69 900 $ avec une autonomie supérieure à 500 milles. Mais il y a des années, le PDG Elon Musk a noté que la conception en acier inoxydable était chère.

Les investisseurs seront également intéressés par des informations sur un prochain modèle 3 mis à jour. Les investisseurs rechercheront également des informations sur une future usine mexicaine, qui fabriquera le modèle de prochaine génération de Tesla. Musk a fait allusion au modèle de nouvelle génération, mais pas plus que cela.

Action Tesla

Les investisseurs sont optimistes à l’approche des bénéfices de Tesla. Les actions ont augmenté de 2% tôt lundi après les nouvelles du week-end sur Cybertruck.

L’action Tesla a augmenté de 2,5 % la semaine dernière à 281,38, atteignant un nouveau sommet intrajournalier en 2023 vendredi. L’action TSLA est en hausse de 128 % en 2023. Les actions travaillent sur un point d’achat de 313,80 après une profonde consolidation remontant à fin septembre.

Pendant ce temps, l’archirival de Tesla, BYD, a publié des résultats préliminaires du premier semestre, signalant que le bénéfice du deuxième trimestre pourrait presque tripler. L’action BYD a augmenté de 3,7 % à 34,53 la semaine dernière, rebondissant sur les lignes de 21 jours et de 10 semaines, offrant une nouvelle entrée.


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Que faire maintenant

Les traders auraient dû ajouter de l’exposition au cours de la dernière semaine et être investis de manière significative à ce stade.

Malgré toutes les bonnes nouvelles et les tendances positives à long terme, ce n’est pas le moment idéal pour faire de nouveaux achats. De plus, le marché s’étend à nouveau. Un recul modeste peut ne pas signifier grand-chose pour les avoirs avec un coussin décent, mais pourrait rapidement mettre les nouveaux achats sous l’eau.

L’action du marché de vendredi, avec les principaux indices effaçant les gains modestes du matin, a poussé un certain nombre d’actions en dessous des entrées récentes. Beaucoup de ces noms semblent toujours solides sur les graphiques hebdomadaires.

En pratique, de nombreuses actions sont désormais étendues à partir de points d’achat, tels que Nvidia.

Notez également que la saison des résultats s’accélère, avec un potentiel de fortes fluctuations à la hausse et à la baisse pour les actions et les secteurs individuels ainsi que pour l’ensemble du marché.

Mais les investisseurs doivent tenir leurs listes de surveillance à jour. C’est ainsi que vous repérez les configurations de qualité afin que vous soyez prêt à bondir lorsque les entrées se présentent.

Analysez votre portefeuille. Dans quelles participations pourriez-vous prendre des bénéfices et dans lesquelles souhaitez-vous essayer d’ajouter quelques actions supplémentaires ?

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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